Consejos y respuestas del Equipo de Wizerp

Ventas, inicio rápido

Relizar una venta de la manera mas rapida posible.
Escrito por Hugo
Actualizado hace 5 meses

En el módulo de Ventas puedes hacer tres tipos de documentos: Cotizaciones, Pedidos, Remisiones y Facturas. Para realizar esto solo es necesario que le digas al sistema A QUIÉN, QUÉ y CUÁNTO.

  • A QUIÉN: Se refiere a tus clientes a quienes vas a vender
  • QUÉ: Son tus productos o servicios
  • CUÁNTO: Qué cantidad de productos tienes para vender


Recuerda que si deseas realizar el proceso de Facturación, tienes que dar de alta en la configuración del sistema los archivos .cer y .key para que tus facturas puedan ser timbradas para el SAT y cubrir los requisitos de la Facturación Electrónica.


Para iniciar el proceso de ventas será necesario que ingreses al módulo de Ventas.

 
 
Una vez abierto el menú de Ventas selecciona la opción Cotizaciones, Pedidos, Remisiones y Facturas.


Te aparecerá la siguiente pantalla donde podrás seleccionar el tipo de documento a realizar: Cotizaciones, Pedidos, Remisiones y Facturas.

(Si la opción Facturas no te aparece, es por que no has dado de alta tus archivos .cer y .key)


En el campo Tipo de Documento podrás seleccionar entre los 6 tipos diferentes de documentos que maneja el sistema:

  • Cotización
  • Pedido
  • Remisión 
  • Factura
  • Cotización Texto Libre
  • Remisión Texto Libre
  • Factura Texto Libre

¿Cuál es la diferencia en Texto Libre?


En este tipo de documento puedes cotizar, remisionar o facturar ¡lo que sea! Les llamamos Texto Libre por que literalmente puedes describir tu producto o servicio utilizando el texto que tú creas conveniente.

VENTAJAS

  • Puedes vender lo que sea sin utilizar inventario ni catálogo de productos.
  • Puedes darle el precio que desees a tu producto o servicio.

Los documentos de Texto Libre son la manera más rápida de iniciarte en el proceso de Ventas de WizERP.

Pero ¿qué pasa si deseas…

  • … vender productos desde un catálogo?
  • … que tus colaboradores no tengan que pensar en precios?
  • … que tu inventario se mueva conforme estás realizando la venta y siempre esté actualizado?
  • … que el sistema valide las condiciones crediticias de tus clientes?

Entonces vas a usar COTIZACIONES, PEDIDOS, REMISIONES Y FACTURAS

Es en este momento que vas a tener que decirle a WizERP el QUIÉN, el QUÉ y CUÁNTO. ¿Recuerdas?

A QUIÉN voy a vender, QUÉ voy a vender y CUÁNTO tengo para vender.

Veamos a QUIÉN

Tú puedes hacer esto agregando clientes desde la misma pantalla de captura del pedido utilizando el botón  con ícono de +

o desde la pestaña Clientes en el módulo de Ventas. Recuerda que tú decides si tus colaboradores podrán o no manejar el mantenimiento de clientes; como siempre, la decisión es tuya.

 Ahora veamos el QUÉ

Para dar de alta productos tienes que entrar al módulo de Almacenes y después a la pestaña de Productos. Aquí vas a describir tu producto tal cual aparecerá en tus órdenes de compra y ventas. Adicionalmente, podrás definir sus precios de venta.

Te recomendamos que antes que des de alta tus productos, te des una vuelta por la configuración del sistema para definir las categorías de productos con las cuales vas a manejar tu inventarios.

Ejemplo

Si tienes una tienda de abarrotes, tal vez quieras definir las categorías de Lácteos y Latas.Ahora sí, cuando des de alta el producto Queso puedes integrarlo a la categoría de Lácteos y el producto Chiles en Vinagre en Latas y así como quieras clasificar todo tu catálogo de productos.

 
Una vez que ya revisaste y agregaste las Categorías de Productos con la que vas a clasificar tus Productos, oprime el botón 

Elige el producto que deseas agregar.

  • Productos Físicos: Son los productos que manejan inventario y precios.
  • Servicio con precio asignado: Son servicios que manejas en tu catálogo de producto con un precio fijo y que no manejas en tu inventario, Ejemplo: Servicio de Afinación a precio $100.00. Cada vez que lo cotices, remisiones o factures, el sistema asignará el precio de $100.00 a ese servicio.
  • Servicio sin precio asignado: Son servicios que manejas en tu catálogo de productos sin un precio fijo y que no manejas en tu inventario, Ejemplo: Servicio de Hojalatería y Pintura. Cada vez que lo cotices, remisiones o factures, el sistema te solicitará el precio por el cual deseas vender ese servicio
  • KIT de productos: Grupo de productos o servicios ofertados a modo de paquete.

Dependiendo el tipo de producto que hayas elegido, el sistema te solicitará el precio con el que deseas realizar tus ventas

Precios

WizERP te permite manejar hasta 10 listas de precios por producto, las cuales tú asignas a cada cliente al momento de darlo de alta. Por defecto, todos los clientes trabajan con la lista de precios 1.

Esto te permite manejar para un cliente hasta tres precios sobre el mismo producto para que tus vendedores puedan negociar con tus clientes.

 Hay dos maneras de manejar los precios

Por márgenes. En este caso WizERP utilizará tu último costo de compra y calculará de manera automática el precio de venta. Esto es muy útil por que los precios se recalculan cada vez que cambies el costo de tu compra.

Ejemplo

Si tu producto te cuesta comprarlo $100.00 y tú deseas venderlo con un margen de 10%, WizERP calculará un precio de venta de $110.00.
Si más adelante compras el mismo producto ahora a $130.00, el nuevo precio de venta será de $130.00 más un margen del 10% es decir que lo venderás a $143.00; mexERP hace esto de manera automática en función de tus compras y los márgenes que hayas asignado.

Precio directo. En este caso, solo tienes que asignar el precio con el cual deseas vender el producto.
Recuerda que WizERP no permite realizar ningún movimiento de Ventas si no has asignado precios a aquellos productos que le indicaste que tendrían Precio de Venta.

Y finalmente, el CUÁNTO

Una vez que diste de alta tus productos, tenemos que decirle a WizERP cuánto tenemos de cada uno. Esto lo vas a hacer en el módulo de Almacenes y después en la pestaña de Inventarios.

 
Es aquí donde le dirás al sistema la cantidad que tienes para vender de cada uno de tus productos.

¡LISTO!

No fue tan complicado, ¿verdad?

Solo tienes que recordar a QUIÉN, QUÉ y CUÁNTO

Con esto, ya estás listo para vender y el sistema validará tus precios, las condiciones de crédito de tus clientes, tu inventario y registrará la contabilidad de tus ventas.

¿Pudimos contestar tu pregunta?